Garderne har trukket sig tilbage til Nis lejlighed og overvejer nu deres næste træk. Nummer Ti, Ella, har frygtelige mareridt, og ingen ser ud til at kunne hjælpe hende. Da de modtager en besked fra Nummer Fem, beslutter de at finde ham før mogadorianerne, men de finder meget mere end den sidste Garde. Det viser sig dog hurtigt at Fem ikke er helt som forventet, og snart trues Garderne ikke kun af Setrákus Ra, men også af indbyrdes konflikter.
