Kriminalkommissær Hazard Manning er fast besluttet på at fange den kunstfalskner, der plager Londons aristokrati. Da hans efterforskning fører ham til Kents nye kunstskole, bliver han vist rundt af den søde og smukke kunstlærerinde Addy Stansfield.
Manning færdes normalt i en dyster kriminel verden, men Addys lyse sind trækker ham ud af mørket. Det er dog ikke kun lidenskab, der rører på sig. Også Hazards professionelle instinkter vækkes. Kan Addy være den falskner, som han er på jagt efter?
