Det er ikke nok for bastarden Syn at kæmpe mod vampyrdræberne. Et mørke hersker i ham og kræver at han regelmæssigt slår ihjel, og derfor arbejder han i smug som lejemorder.
En nat på vej til at udføre endnu et job, møder han tilfældigt den unge kvinde Jo, som intetanende nærmer sig sin forvandling til vampyr.
En gensidig tiltrækning opstår, men Syns fortid gør ham utilregnelig når det gælder det modsatte køn.
Krigen mod Elimineringsgruppen spidser til, og Broderskabet har brug for at alle yder deres bedste. Syn tvinges til at vælge om han vil styres af sin ondskabsfulde side eller løsrive sig fra den ...
