Wo eine Mama ist, da ist ein Zuhause. Das hat der kleine Schwatz – halb Schwalbe, halb Spatz – Mats Piep Mathilde Vogelscheuch erzählt. Mathilde möchte ihre Mama unbedingt finden, und glaubt, sie sei an dem Ort, an dem die Sonne untergeht. So macht sie sich abenteuerlustig auf den Weg, begleitet von ihrem neuen Freund Mats.
Auf ihrer Reise begegnen die beiden vielen märchenhaften Orten. Sie werden einander retten, einander verlieren und wiederfinden. Nur den Ort, an dem die Sonne untergeht, den finden sie in diesem ersten Teil der Geschichte noch nicht. Doch sie finden eine große Freundschaft. Und was gibt es Schöneres, als jemanden zu finden, zu dem man gehört?
