Meeslepend voorgelezen door Gees Linnebank. De verhalen zijn eerder gepubliceerd in de bundel Duistere Machten van Loeb Uitgevers. Regie en opname: Pieter Lutz
Fredric Brown - De grap Henry Slesar - Juist het huis dat hij zocht H.P. Lovecraft - De buitenstaander Fredric Brown - Zwarte kunst David Ely - Een zondag na de kerk