Dwie niezwykłe historie o dzielnych Autobotach i wyzwaniach, które muszą pokonać by ochronić Ziemię.
Optimus w opałach Jack, Raf i Miko – młodzi przyjaciele Autobotów – pracują nad projektami na szkolny konkurs naukowy. Do pomocy nastolatkom angażuje się Ratchet, który podchodzi do swojego zadania bardzo na poważnie. Tymczasem Starscream zajmuje miejsce swojego poległego przywódcy i próbuje zdobyć poparcie pozostałych Decepticonów. W tym celu postanawia przywrócić do życia uśpionego wojownika, Skyquake’a. Zmierzyć się z nimi będzie mógł tylko Optimus Prime.
Jazda bez trzymanki Z bazą Autobotów kontaktuje się agent specjalny Fowler. Transportuje on na wybrzeże tajemnicze i niebezpieczne urządzenie o nazwie Dyngus i napotyka po drodze niespodziewane komplikacje. Drużyna Prime’a zgadza się mu pomóc i wszyscy razem podejmują się tej ryzykownej misji. Czy uda im się stawić czoła zupełnie nowym wrogom i ocalić świat przed katastrofą?
