Kleiner als eine Mikrobe war der Fremde zunächst - aber wie er wuchs!
Der Mikrobiologe Ralph Blake wird entführt und findet sich in der Sahara wieder - gefangen genommen von Nazis, die einen finsteren Plan verfolgen. Dann mischt sich eine seltsame Kreatur vom Merkur ein - und selbst, als Ralph stirbt, kann ihn das nicht daran hindern, das Netz der Intrigen zu entwirren!
