Når Taitas elskede dronning Lostris dør, trekker han seg unna i Nordafrikas karrige ørken. Der vier han seg til bønn og studier av det okkulte. I transelignende drømmer ser han onde tegn og uhyggelige varsler: Egypts farao er i fare. Sammen med Taita er den unge prins Nefer. Det de ikke vet, er at varslene allerede er blitt virkelighet. Nå trenger Nefer all den støtte og beskyttelse han kan få ...
