Honora Blake blev forladt af sin mand, og hun har lovet aldrig at stole på nogen anden igen. Altså indtil den smukke Lord Lovell dukker op. Han meddeler ikke kun, at hun er blevet enke, men insisterer også på, at hun skal fejre jul med ham og hans protegé. Honora og Isaac passerer tilfældigvis under misteltenen på samme tid, og lidenskaben blomstrer uundgåeligt mellem dem. Men holder den længere end lige julen over?
