Der FBI-Agent Jesse Trevellian lebt seit zwei Monaten in einer billigen Absteige und hat sich in Sheldons Mafia eingeschleust. Das FBI findet einfach keine Beweise gegen den Mann, denn niemand von seinen eigenen Leuten kennt ihn. Die Befehle kommen immer nur per Telefon. Erst als eine andere Gang Sheldon den Krieg erklärt und seinen Sohn umbringt, kommt Bewegung in die Sache. Doch bevor Jesse tatsächlich in der Organisation aufsteigen und dem Boss begegnen kann, soll er ein Paar Morde für ihn begehen. Eines der Opfer soll Mr. McKee sein.
