I Breiseon har Bregans slægt ikke glemt deres had og hensynsløse ønske om hævn. De beslutter at give Bregan det ultimative valg og udfører en handling med så store konsekvenser, at det tvinger ham til at komme tilbage til Breiseon. Samtidig rejser Tallan – menneskedrengen, som voksede op blandt troldene – afsted fra Rayon, med håbet om en gang for alle at finde ud af, hvem der er hans forældre. Både Bregans og Tallans rejse bringer dem i kontakt med de ætter, som de ikke har set i mange somre. Det er uundgåeligt, at det vil føre til aggressive konflikter, når fortidens handlinger stadig har så stor magt. Men er det muligt at lade tilgivelsen fylde mest? Eller er det hadet, der fremdeles kommer til at herske?
