Hjertets kvaler - 2

Sagaen om Emilie er en slægtskrønike fyldt med kærlighedsintriger og hemmeligheder. Vi følger den smukke husmandsdatter Emilie i 1880'ernes Trøndelag i Norge, et samfund med store kløfter mellem rig og fattig.

Emilie er glad for at være hjemme igen efter det begivenhedsrige julebal på herregården. Men hun bliver overrasket, da Halvor sidder ved køkkenbordet sammen med hendes familie.