Ein geheimnisvoller Staub versetzt drei Menschen in die dystopische Zukunft des Jahres 2118. Philadelphia und seine Umgebung sind vom Rest der Welt abgetrennt. Irgendeine große Katastrophe muss stattgefunden haben. Es gibt keine Kommunikation nach außen und es herrscht ein totalitäres System, in dem die Bewohner Nummern anstatt Namen tragen. Da die drei Fremden aus einer anderen Zeit nicht die nötigen Kennzeichen tragen, werden sie sofort verhaftet. Einmal im Jahr finden Prüfungen und Spiele statt, die darüber entscheiden, wer aufsteigt - und wer stirbt.