Julemiraklet Den royale rebel prins Max tror, at hans sterilitet har kostet ham tronen, indtil den rige arving Noemi afslører, at hun er gravid med hans barn! Med landets fremtid på spil må Max gøre krav på arvingen overfor en temmelig tøvende Noemi.
Ødemarkens slyngel Rachel Cotton har store forhåbninger til sit krydstogt gennem Australiens smukke Kimberley-region. Det giver hende den perfekte mulighed for at glemme sin fortid og komme til kræfter igen. Men da hun møder den flotte Finn Kinnard bliver det så som så med den afslapning.
Finn får Rachel til at føle sig attråværdig, men han advarer hende også om, at hun ikke kan stole på ham, men da et sindsoprivende eventyr sætter hans udsagn på prøve, opdager hun, at han er en mand ud over det sædvanlige.
