Rafael har travlt hvis han skal nå at fylde flasken med mana, for tiden er ved at løbe ud. Desværre skal øens sjæl indsamles i grotten hvor den grusomme flagermus holder til, og Rafael skal nå at fragte flasken hen til det magiske ceibatræ hvis han vil redde både sin mor og Cuba. Rafaels chancer er små, og han må kæmpe mod tiden og de mørke kræfter i grottens indre ...
