Livet har ikke haft meget indhold for den tidligere broder Sahvage siden han mistede kontakten til sin elskede kusine. Han har levet i skjul og flakket forgæves rundt i verden for at lede efter hunnen, som han havde svoret at beskytte. Nu har han kun ét ønske tilbage – at dø.
Skæbnen vil at han en nat møder hunvampyren Mae, der trækker ham ind i en farlig kamp mod en ældgammel ondskab, som han burde holde sig fra. Det varer ikke længe før Mae kaprer hans hjerte og hans indre beskytter overvinder hans sunde fornuft.
